1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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60年代，一名英国舞男被军情六处招募，色诱苏联女特工。
女主在绝症时被冷冻，50年后解冻，发现未婚夫早已老去并再婚。
每月月圆，一个羞涩男人会变成一只金毛犬，并与一个怕狗的女孩相爱。
采访珍珠港事件最后一位幸存老兵，他的回忆与年轻演员演绎穿插。
